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2014下半年電力設備行業投資策略:龍頭公司投資價值凸顯,轉型類公司需要精選

類型:行業研究       機構:申銀萬國證券股份有限公司       研究員:武夏,余文俊,孔凌飛       日期:2014-07-30
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核心邏輯與結論

    國內電力改革預期漸強,改革有望加速設備行業整合。我們討論一種可能方案,如果輸配分離,勢必對短期電網投資造成影響,與此同時,下半年起保增長任務艱巨,電網投資按照年初制定計劃完成同樣壓力重大。正負影響抵消后,我們建議關注長期影響。長期而言,改革有望激發配網投資熱情、加速配網設備整合,輸變電出口有望加快,輸變電設備同樣將繼續整合。設備企業龍頭公司加速崛起將是改革重要的正面影響之一。

    滬港通10月份預計開通,影響不容小覷,電力設備龍頭稀缺性凸顯。在開通的上證180、上證380指數中我們梳理出18家電力設備在列企業,預計獲得重點關注。從海外資金的配置意向來看,中國智能電網建設是“中國夢”和“中國頭寸”的首選之一,中國電力設備龍頭是首選彈性標的。

    轉型類公司陸續進入業績兌現期,慎防低于預期后的一地雞毛,建議精選個股,靜待估值回落。我們重點關注工業自動化、電動車和轉型運營模式的轉型個股機會。

    重點買入標的:國電南瑞、正泰電器、林洋電子、新時達。

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